看中信银行2020年报,财富管理将成为中信银行新“增长级”

3月26日,中信银行(证券代码601998.SH/0998.HK)2020年年度业绩发布会召开。年报显示,中信银行实现营收1947.31亿元,同比增长3.81%,全年净利润达489.80亿元,同比增长2.01%,表现稳健。其中,中信银行零售营业净收入796.1亿元,占比41%,是中信银行营收主力军。

看中信银行2020年年报,敏捷组织、协同效应、数字化赋能、生态场景、开放银行等互联网时代的内容与零售业务交相辉映,代表了中信银行零售业务的新型发展观,即以日益亲密的用户关系推动中信银行迎来新的扩张期。

据悉,中信集团已明确提出“打造集团统一的财富管理品牌,提高集团在财富管理领域的综合竞争力”;中信银行也将加强战略投入,计划2023年,将零售打造成为盈利第一大板块。

“白马悠悠拉玉辇,将军风发列在前。”中信银行称,日益坚实用户基础将拉动中信银行的业绩驶入快速道。2020年,中信银行零售业绩逆势上扬,零售营业净收入同比增长11.7%,形成业务发展六大增长级:

增长级一:协同优势是中信财富管理的最大优势

2020年3月,中信银行提出“打造客户首选财富管理主办行”,正式将财富管理作为其零售战略,并于2020年12月底,携手中信证券、中信建投证券、中信信托、华夏基金、中信保诚基金、中信保诚保险等15家集团金融子公司跨年升级“中信幸福财富”品牌。依托集团综合金融优势,为客户提供专业的资产配置、开展全生命周期的财富管理服务。

中信集团副总经理、中信银行副董事长、行长方合英在业绩发布会上强调:“集团协同”是中信银行最大的优势。中信优享+平台是中信集团面向C端用户的数字化协同平台,目前由中信银行负责运营,已覆盖各子公司用户达4亿户,其中1.15亿用户已在该平台注册。此外,集团15家金融子公司可投资资产600万以上的高净值客户数超过10万户。

财富管理方面,中信银行、中信证券和其他头部机构将共同成立“中信研究院”,赋能银行投研能力,优选资产管理人,打造“十分精选”基金产品优选体系,已经在万得平台推出相应权益基金和固收+基金指数,对比沪深300指数和二级债基指数,创造了40%和3%的超额收益。中信银行在股份制银行首家推出的“信智投投顾版”,是其联合兄弟公司华夏基金、华夏财富合作,通过“投资顾问+科技赋能”,为客户提供投资组合和调仓建议。2020年,中信银行净值型理财产品存量规模占比达69%,提高34个百分点;构建的“十分精选”基金产品优选体系,非货币基金累计销量较上年末增长190%,非货币基金保有量突破1000亿,同步代销集团子公司的产品超450亿元。

增长级二:优质的客户基础推高财富管理“风向标”

零售AUM(个人客户金融管理资产,一般不含股票市值)这一指标,仍然是大多数股份制银行财富管理最为看重的风向标。2020年,中信银行零售AUM2.3万亿,排名股份制银行第三名。

客户基础与AUM是相互依存的关系。2020年,零售客户总数11088万人,三年复合增长15%。此外,年报显示,中信银行私人银行客户已有5.1万户,同比增长22%,高于行业平均增长水平,这说明中信银行零售高净值客户总量具有优势,价值贡献地位稳固。

同时,中信银行在2020年显现出获客入口增多、客户关系粘性高、客户价值潜力大的特点。

一是中信银行零售业务形成线上线下双渠道获客、创造了新场景扩大服务半径,如中信银行探索“网点三公里”生态场景获客,打造生态+社交的新型业态,逐步形成十大核心场景,完成3万家商户接入,有效获客102万。

二是开放生态成为流量入口。中信银行的“开薪易”开放代发平台,可以为不持有中信卡的客户发薪,且吸引了用友、中智等头部机构的服务,打造发薪业务生态闭环,2020年有效代发工资客户接近1000万,同比增长73%。与华为、贝壳网的合作,则是将金融账户、财富管理直接输送至这些不同行业领头企业的自身生态,形成无感的线上、线下消费场景体验。中信银行华为卡推出73天,客户量即达到百万级。

增长级三:“全财富管理”增强与客户“新粘性”

大多数股份制银行与客户的链接来源于传统业务。年报显示,中信银行2020年个人存款余额9383亿元,同比增长7%;零售信贷余额1.89万亿元,同比增长9%;零售非利息收入219亿元,占比50%,其中财富管理类业务收入76亿元,同比增长20%;私人银行非利息净收入31亿元,同比增长34%;信用卡业务收入615亿元。

今年中信银行提出了“全财富管理”概念,即以客户的需求为链条,通过深化“主结算、主投资、主融资、主服务和主活动”的客户关系,增强与客户的粘性。全功能财富管理包含了全客群,不仅对管理资产在50万以上的客群,也延展到全部具有财富管理需求的人群;产品全生命周期管理,面向全市场打造开放式产品平台,中信银行也是业内第一家引进其他银行理财子公司产品的机构。

截至2020年,中信银行个人净值型理财产品存量规模占比达69%,提升34个百分点;建立投研投顾体系和资产配置服务,推出“十分精选”基金产品优选体系,非货币基金累计销量较上年增长190%,保有量超千亿;非货币基金和保险在个人管理资产增量中占比42%,提升31个百分点。为高端客户提供特色金融业务。家族信托市场份额占比达15%,排名同业前列;全权委托业务存量规模434亿元,较上年增长71%。

财经研究机构——普益标准最新发布的商业银行财富管理能力排名报告(2020年下半年)。中信银行财富管理能力在前100内资商业银行里排名第二,这是对中信财富管理能力的第三方中肯评价。2020年,以“五主”为核心的财富管理主办行战略,无疑将加速中信银行轻资本转型的步伐。

增长级四:细分客群服务 长尾效应厚积薄发

根据麦肯锡预计,至2021年,中国个人财富将达到158万亿元人民币,高净值客户将超过200万。财富管理进入大时代,但大市场格局并未确定,头部企业尚未形成集中效应。未来谁具备细分客群的能力,就具备切分市场的能力,将在竞争中胜出。

一直以来,中信银行深耕细分市场,具备细分客群服务的优势:如一老一小,私人银行,出国金融,信用卡商旅,私人银行等细分客群的服务体系已经完善,并筑起了细分客群领域的“护城河”。

具体而言,中信银行出国金融服务客户21年,已建成线上开放式平台,累计沉淀优质用户超2000万,客户超760万户,首家推出不占用客户购汇额度的线上留学汇款产品、美国独家签证代传递业务、英国使馆官员上门的“如意签”,都已成为战略大单品。

中信银行重点布局养老金融,于2020年升级推出“幸福1+6”老年客群服务体系,围绕老年客群财富、健康、学习、出行等核心搭建线上服务平台,截至2020年末,中信银行服务老年客户超1600万户,同比增长16.32%;对应管理资产余额1.28万亿,同比增长12.64%。

增长级五:技术进级焕发新颜,开放平台成为清流

2020年,中信银行推出开薪易,预示着开放银行进入一个成熟的平台期。据了解,中信银行与超过60000家企业结缘,获得了30000+中小企业的青睐,FESCO、河钢、苏宁易购、一心堂等名企平台都成为中信银行的业务伙伴。

除了与企业的开放合作,中信银行围绕着党建、安居、车场景的建设,通过开放平台触达更多的合作伙伴,并促进“开放”不断迭代优化,从而实现了持续的“破圈”。

在中信银行,开薪易团队一直是与技术团队紧密融合,从产品架构设计、平台资源选配到定制内容和交易环节,均由业务团队和技术团队一起完成。中信银行“开薪易”开放代发服务平台,为企业实现了财务共享、资金集中管理,统一了人力工资发放、费用报销等问题,解决了发薪中的各大难题。“开薪易”根据企业需求定制流程,实现智慧人力、智慧财务、智慧办公,企业的自主化程度高,客户的体验感好。这也证明了中信银行通过科技赋能,完成自主技术开发,能够为客户服务提供更大的支持。

增长级六:数字化赋能,规模增长步入全新里程碑

中信银行党委委员、业务总监吕天贵在业绩发布会上表示:将进一步加大数字化转型的资源投入以及推动力度。目前,中信银行已制定零售数字化转型规划,即围绕客户旅程重塑、生态场景建设、全渠道协同/超渠道覆盖、超个性化客户经营体系和数字化管理与运营五大战役,已完成19项零售重点业务线上化。 

信用卡前瞻布局5G全IP开放式服务平台,投产智慧魔方平台,实现推荐触达超5亿次;搭建并完善具有自主知识产权的“AI+”智能平台,AI机器人已应用于信用卡审批、催收、营销等200余个业务场景,其中智能外呼机器人累计外呼量超9,000万次、智能问答机器人回答准确率达97%。

市场的关注点并不只是年度增长数据,还有企业战略与格局以及长期增长趋势的变化。从业务与时俱进、多元化发展、敏捷组织、协同合作、数字化赋能,中信银行零售业务依托中信集团的主体,有独一无二的协同优势,相较于同业有可值得期许的成长力。(通讯员 王节)

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