基金业首季亏损288亿 权益基金小幅减仓

  截至昨日,140家基金公司旗下基金2020年一季报悉数公布完毕。受疫情影响,股市震荡波动。相较去年四季度整体盈利3156.09亿元,基金今年一季度画风突变,亏损288.75亿元,股票和混合基金成为亏损主要来源。表现较好的债券基金单季盈利达693.05亿元,成为一季度最赚钱基金品种。

  然而,除了混合型基金外,其他类型基金份额都节节攀升。规模增长最多的是货币基金,一季度净申购达1.06万亿份,增幅达15.16%。整体来看,一季度公募基金总份额也增长了10.11%。

  值得一提的是,因为一季度权益基金爆款频出,一批基金公司抓住机遇规模猛增。数据显示,扣除货币基金和短期理财基金,一季度末行业内规模排名前五的基金公司为易方达、华夏基金、博时基金、广发基金、南方基金。

  虽然股市受疫情影响在一季度波动幅度较大,但主动偏股基金只是小幅减仓。据天相投顾统计,一季度末包括开放式股票型、开放式混合型和封闭式股票型基金在内的2849只偏股基金平均仓位为73.43%,较去年底的(仅计算可比数据)74.87%下滑1.45个百分点。显然,权益基金在这个波动的一季度依靠调整仓位和持仓结构来应对。从基金类型看,一季度末可比的混合型基金、股票型基金平均仓位分别为71.54%、85.97%,分别较去年底下滑1.73个百分点、0.98个百分点。

  基金更多精力放在调仓换股上。其中,迈瑞医疗、中兴通讯、恒瑞医药、永辉超市、顺丰控股位列基金增持榜前五位,重仓这些个股的基金数量大幅增加。中国平安、格力电器、招商银行、美的集团、中国国旅则位列基金减持榜前五名。按照重仓市值计算,贵州茅台继续稳占基金头号重仓股宝座,一季度末重仓该股的基金多达1003只。

  五粮液和立讯精密紧随其后,重仓的基金数分别达392只和506只。

  从行业配置变化看,一季度信息传输软件和信息技术服务业、批发零售业、水利环境和公共设施管理业成基金增持三大板块,金融业减持最多。一季度末基金重仓前三大行业分别为制造业、信息传输软件和信息技术服务业、金融业。

  虽然市场震荡,但在展望后市时不少明星基金经理表现出更偏乐观的态度。对于未来市场走势,睿远成长价值混合基金经理傅鹏博表示,疫情终将过去,经济发展将成为下一阶段的主线。后续将结合企业年报和一季报的财务数据与管理层经营状况,继续优化持仓结构,使组合在复杂宏观环境下稳定前行。

  景顺长城鼎益基金经理刘彦春也表示,事件冲击下的资本市场存在很大偶然性。疫情发展和政策对冲都可能阶段性成为市场主导力量。如果看得更远,相信人类一定可以战胜病毒,经济终将回归正轨。偏重国内市场、需求相对刚性的行业和公司阶段性会受到资金追捧,更要关注新的消费习惯养成,例如商品和服务加速线上化已是不可逆的趋势。

 
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