抗病毒概念股和科技股呈“跷跷板”效应

  3月10日,在半导体、通信设备、5G概念等科技股的引领下,上证指数收报2996.76点,直逼3000点大关,涨幅达1.82%。口罩防护等抗病毒概念股集体补跌。

  从全球范围看,中国率先走出了疫情的影响。相比之下,海外疫情进入快速发展期。近期,抗病毒概念股和科技、券商股此起彼伏,上演了“跷跷板”效应。这样的行情还将持续吗?

  巨丰投顾认为,周一强势板块纷纷补跌,而近期大幅杀跌的科技股则迎来反弹。建议后市继续以券商板块为风向标,短线关注新基建板块,中线则把握好5G等机会。

  疫情冲击下,政策上加大基建力度的倾向性较为明显,基建稳增长屡被提及。目前,已有多个省份已发布2020年重点建设项目及年度投资计划。

  另外,中央指出,要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

  新基建并不是一个新词汇,它包括5G建设、工业互联网、人工智能、特高压、新能源汽车充电桩,“数据中心”是新增的内容。

  新基建的“新”是相对于传统基建而言,主要可归为“高技术”和“补短板”两类,前者是未来中国经济发展要依靠的最重要引擎;后者与民生息息相关。

  银河证券认为,新冠疫情不会逆转创业板和科技股牛市,新冠疫情证明科技、教育和公共服务等“软实力”才是中国的最大短板。增量资金的边际偏好将相对有利于科技股和创业板。

  中信证券认为,国内经济进入快速恢复期,政策层加码,复工/复产开始加速爬坡,预计4月基本接近正常水平。对A股市场而言,科技股将进入业绩和估值的校准期,个股将走向分化,优质科技白马将最终胜出。

  从目前来看,消费电子和5G产业链成了反弹的核心。

  兴业证券认为,根据产业链调研,国内电子企业复工率平均达到70%-80%,随着复工率的上升,线下手机销售回暖,加上线上教学推动平板等电子产品销售,消费意愿复苏明显。万联证券则认为,5G建设进度加快,通信板块持续受益。

 
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